最近暴涨的两个上游AI材料。。博威合金和金田股份[微笑]
当初真是狗不理，但是确实有相关的材料。
如今突然被市场引爆，什么光伏业务被打压，什么铜价上涨打压都不是事了。
果然风口来了，利空都不是利空。。。
还有两个新字头。。。PEEK的新瀚新材，钐铁氮材料的新莱福。。这两个走机器人材料的。。
说真的他们目前的业绩还真没什么亮眼的地方。还真不如上面的博威合金，金田股份更踏实。
但是两个20cm小票赶上机器人好时候了。
[挖鼻]当初做这两个小票已经是赚钱在一个相对高位出去了。没想到现在新瀚新材又翻倍了，来福也在卖出的基础再涨50%
从0-1的赛道方向，确实可以不那么重视当下的基本面，只要你真的有相关的技术与行业龙头的地位就行。。
当然，半年报披露这种时间点还是要给面子，高位尽量规避一下那种预期不太好的业绩。
比如液冷龙头英维克，下周一出半年报[挖鼻]预期可能就没那么好，因为打贸易战，断芯供货导致国内AIDC建设减速了。。所以这里感觉需要小心一下。。
毕竟液冷这块虽然长期看好，但是短期已经涨了未来2-3年的成长空间，这时候追涨的风险就比较大了。。去年铜连接龙头的沃尔核材，可以作为参考标的。。
