周五热点前瞻：五大热点有望逆风飘红 结合周四晚间多项政策与行业动态，市场热点或

周五热点前瞻：五大热点有望逆风飘红 结合周四晚间多项政策与行业动态，市场热点或将围绕五大主线展开：储能产业链反转预期、人形 机器人、数字基建、深海经济等提前抢跑，具体板块逻辑与关注方向如下： 1. 储能产业链：反内卷推动集中度提升 储能行业152家企业联合发起反低价竞争倡议，产业链从电池到系统集成均有头部企业参与。当前行业库存持续下降，加上六氟磷酸锂价格跳涨，头部企业议价权增强。关注储能电芯厂商 鹏辉能源 （技术多赛道布局）、PCS领域龙头 固德威 （小功率全球市占第一）。此外， 天赐材料 （电解液一体化龙头）、 新宙邦 （添加剂专利壁垒）作为六氟磷酸锂核心供应商，盈利改善弹性较大。 2. 人形 机器人 ：赛事催化叠加政策红利 世界人形 机器人 运动会开幕吸引280支队伍参赛，技术展示或催化市场情绪。叠加多地产业补贴政策落地，关节模组、传感器等核心部件企业受益。技术层面关注具备精密制造能力的 卧龙电驱 （当日涨停创历史新高）、谐波减速器配套企业五洲新春 ，以及柔性电路板供应商 中京电子 。 3. 数字基建：国产替代加速落地 数字中国建设数据亮眼（455万5G基站、全球第二算力），叠加鸿蒙设备突破11.9亿台，自主可控逻辑强化。AI产业链关注光模块需求释放（ 华泰证券 预测1.6T光模块增量），以及液冷技术（高密度算力配套刚需）。同时合肥国资55亿设立新兴产业基金，地方引导基金可能向半导体、AI基础设施倾斜。 4. 海洋经济：提前布局十五五规划 发改委启动"十五五"海洋经济规划编制，重点提及海上风电、深海探测技术。 巨力索具 （海上吊装装备）、 亚星锚链 （系泊系统）等设备商存在主题投资机会，长期关注海兰信 （海洋监测）技术转化进展。 5. 新能源汽车：跨界合作新范式 华为Hi模式或落地宝骏品牌的消息引发想象，智能驾驶增量市场空间打开。叠加天赐材料 绑定宁德时代 、特斯拉的产业链协同效应，市场可能关注智驾解决方案供应商及电池材料龙头。 风险提示：需注意六氟磷酸锂涨价对中游电池企业成本传导压力，以及信用卡资金严控对零售客户入市资金的短期影响。当前时间节点处于半年报披露期，业绩兑现能力将成为股价分化的关键因素。