价值投资日志 半导体材料今天独立走强，华特气体20cm，雅克连板，这不是简单的轮动。华为韬定律之后，市场终于记录上了功耗暴增这个物理刚需——逻辑折叠和3D堆叠让芯片越来越烫，散热和供电材料变成绕不开的消耗品，耗材的持续性和弹性比设备更长。但电子特气里有和远气体这种自己说特气占比不到5%的票也跟着涨停，情绪已经从逻辑定价外溢到标签炒作了。研究上值得花时间跟的，是电子特气和前驱体里那些有大厂采购量背书的标的，而不是哪个涨停追哪个。$华特气体(SH688268)$ $雅克科技(SZ002409)$ $江丰电子(SZ300666)$
价值投资日志半导体材料今天独立走强，华特气体20cm，雅克连板，这不是简单的轮
雷频说商业
2026-06-12 00:00:20
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