全球半导体扩产，硅片成为核心受益方向。
据彭博消息，国内拟推出为期五年、规模约2万亿的全国算力一张网规划，明确AI芯片等核心技术本土供给占比需达80%以上，全力推进国产算力与先进制程发展。
国产算力落地的核心瓶颈是先进制程晶圆产能，分为硅片、设备、先进制程三大环节：
• 短期6-12个月：硅片缺口最突出，目前供应紧张，台积电已溢价超50%采购大陆硅片
• 中长期：制约来自先进制程产能
核心标的
1. 沪硅产业：国内唯一量产12寸SOI硅片，为AI硅光、高速互联刚需，技术壁垒最高
2. 立昂微：国内12寸重掺硅片龙头，市占超50%
3. 西安弈材：12寸外延硅片市占35%，适配7nm以下先进制程
优先级&壁垒
• 紧缺程度：重掺 > 外延 > SOI
• 技术壁垒/替代空间：SOI > 外延 > 重掺（SOI溢价、国产替代空间最大）
此外，全国算力网络建设，光纤同样直接受益。
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