6.02 晚间重磅信号！这几个赛道要起飞了？
今晚的信息量有点大，简单划个重点，全是干货！
1️⃣ MLCC涨价潮预警！日系高端预期还要涨30%，国内厂商6月就要动手提价15%-20%！特别是AI爆发后，高容/超高容产品的缺口会极速放大，现在的价格可能还没到顶！2️⃣ 光纤光缆紧缺加剧！北美那边缺货严重，长飞、亨通正在谈长协。加上光互联NPO技术带来的增量需求，这块业务景气度持续上行。3️⃣ 黄仁勋再放狠话！迈威尔（Marvell）有望成为万亿公司，电芯片/DSP国产化替代空间巨大！而且老黄说了，未来5-10年是“铜光并行”，铜缆复用是优先选项。4️⃣ 并购大动作！ 东吴证券拟收购东海证券，券商整合大戏开场？划重点： AI算力需求正在从软件向硬件底层传导，MLCC、光纤、电芯片都是绕不开的“卖铲人”。
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