六月初重点关注板块及个股
1. 火电（灵活改造+容量电价）
个股：华电能源、华能国际、粤电力A、皖能电力、晋控电力走势：接下来一两个月整体走上涨趋势，预期涨幅20%-35%逻辑：容量电价政策落地，企业盈利有保障；夏季用电高峰临近，业绩确定性十足。板块龙头已经打出上涨空间，整体估值还有提升空间。
2. 电网设备（特高压+智能电网）
个股：国电南瑞、许继电气、平高电气、思源电气、亨通光电走势：接下来一两个月震荡走高，预期涨幅15%-30%逻辑：万亿级电网投资持续落地，特高压、智能配网是建设重点。相关设备企业订单充足，业绩上涨空间大。
3. 绿电+算力用电协同（光伏、风电、储能）
个股：南网储能、阳光电源、宁德时代、协鑫能科、林洋能源走势：接下来一两个月弹性上涨，预期涨幅15%-40%逻辑：AI数据中心耗电大增，新能源搭配储能能有效调节用电负荷，再加相关政策扶持，行业成长空间大，不过板块波动会比较明显。
4. 轮动主线：PCB（高端服务器板+IC载板）
个股：胜宏科技、沪电股份、深南电路、生益科技、鹏鼎控股走势：接下来一两个月高位来回震荡，区间大概在跌10%到涨20%之间逻辑：AI服务器带动电路板价值大幅提升，行业长期向好。但前期涨幅太高，场内资金分歧不小，适合等回调后再入手。
5. 观察跟踪：半导体（设备+材料）
个股：中芯国际、北方华创、中微公司、华虹公司、长电科技走势：接下来一两个月区间震荡修复，区间大概在跌5%到涨15%之间逻辑：国产替代、AI需求的长期逻辑还在，但前期资金扎堆，板块出现明显回调，需要时间消化获利筹码。暂时先观望，等待新的行业利好或者业绩落地再做打算。
以上仅为市场信息整理，仅供学习交流，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
