全网疯传的报告。今天，外资摩根士丹利分析师Howard Kao 发布了一篇重量级研报，亲自拆解了英伟达最新一代服务器Vera Rubin。
新能源时代国内分析师拆车，现在AI时代外资分析师拆服务器，都挺拼的！
英伟达Vera Rubin是GB300升级版本，总成本从400万美元上升到780万美元，增长95%。其中价值量增幅最明显的分别是存储芯片（+435%）、PCB印刷电路板（+233%）、MLCC多层陶瓷电容（+182%）。
今天A股科技再度雄起，直接导火索，就是英伟达单机柜的“成本拆解图”给市场带来了新的“涨价故事”！整个AI算力硬件，包括PCB、CPO、存储芯片、铜缆、液冷、先进封装等全线爆发。
资金还脑洞大开，PCB这些不还得需要用铜箔么？铜箔不还是需要用铜么？于是把整个有色金属板块带起来了。还有算力的尽头是电力，电力设备板块也嗨起来了。
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