周四重大热点及政策解析，利好或影响哪些行业？一、智能驾驶：政策催化与量产预期1. 大湾区测试与FSD入华信号广东将有序开展大湾区智能驾驶测试，叠加特斯拉急招智驾测试技师，FSD入华预期增强，推动板块逆势大涨。浙江世宝、联创电子、德赛西威等多股涨停。2. 技术突破与场景落地小鹏计划将Robotaxi车队与出行平台打通，特斯拉定义自动驾驶为“真实世界AI”，催化智能驾驶技术商业化进程。受益行业：智能驾驶（德赛西威、伯特利）、线控制动（拓普集团）。二、机器人：商业化加速与出口增长1. 人形机器人量产预期特斯拉宣布第三代人形机器人7-8月投产，Figure AI开启物流分拣直播，推动板块反复活跃。埃斯顿、模塑科技等多股涨停，绿的谐波盘中刷新历史高点。2. IPO与出口创新高深交所受理乐聚智能创业板IPO申请，2026年一季度中国机器人出口额达113.2亿元，产品远销148个国家和地区。受益行业：机器人制造（优必选、越疆）、核心部件（三花智控、拓普集团）。三、存储芯片：周期反转与国产替代1. 价格上涨与需求爆发全球DRAM、NAND合约价持续上涨，AI服务器与智能汽车需求激增，推动存储芯片周期反转。兆易创新、华天科技等封测与存储厂商领涨。2. 国产替代加速长鑫科技IPO进展顺利，阿里平头哥发布训推一体AI芯片，国产存储与AI算力芯片迎来突破机遇。受益行业：存储芯片（兆易创新、长鑫科技）、半导体封测（华天科技、通富微电）。四、绿电政策：算力与氢能产业支持国家发改委、能源局发布多用户绿电直连政策，重点支持算力设施、绿色氢氨醇等产业，绿电消纳与新能源装机需求提升。受益行业：绿电运营（三峡能源、龙源电力）、算力基建（数据中心、IDC）、绿色氢能。五、玻璃基板：产业链合作与产能扩张京东方A与康宁签署合作备忘录，深化玻璃基板、显示面板领域合作，带动玻璃基板及面板产业链上涨。受益行业：玻璃基板（京东方、康宁）、显示面板（TCL科技、深天马A）。六、航运：运价上涨与旺季预期集装箱运价持续上涨，航运板块迎来旺季预期，相关上市公司业绩改善。受益行业：航运运输（中远海控、招商轮船）。 以上仅供参考不构成投资建议，关注我，助你投资不迷路！
