讲一下近期半导体设备疯涨这个事情，因为这两天就是有两长相关消息的在催化，也就是国产存储双雄长鑫存储和长江存储上市进程的消息，所以盘面上我们是脱离外围的，属于一个独立的单体行情
更主要的原因主要是国产半导体全面爆发。但是现在科创50本身就已经在高位了，在这个关头上本身可能是要去做调整的，但是就因为消息刺激，所以导致科创50还是硬打出新高了
而且一个非常明显的现象，就是a股资金在做确定性抱团。最近是可以感受到的，市场最喜欢三类东西：政策确定、订单确定、景气度确定
那半导体设备刚好都沾边。所以相比芯片设计公司，设备公司更靠近资本开支周期，相比消费电子，设备又多了一层自主可控逻辑的
不过这个位置本身就比较危险，所以如果不是做超短的，现在尽量去规避就好
