🔌SIVE与捷普（JBL）合作量产1.6T光模块： 📊根据摩根大通炉边谈话，时间点现已早于预期。 📋以下是他们公布的内容： 🏭暗示SIVE 的激光架构拥有 “相对显著的护城河”。 🔥对其 1.6T 产品的需求极为旺盛，此前在量级方面并不明确。 ⏰时间进度快于预期，收入实现窗口因此提前。 📝具体表述： 1️⃣捷普（Jabil）的 1.6T 长距光引擎（LRO）：“将在未来 1 到 4 个月内进入不同的认证阶段”。 ✅“认证过程可能需要 2 到 6 个月”。 📅考虑到其 2026 年上半年 5 月的时间点，量产和收入实现可能在 3 个月到 10 个月之间开始。 ⏱️因此，以 6.5 个月的中值计算，时间点落在 2026 年末。 📊此前许多预估都指向 2027 年下半年。 3️⃣架构方面，“功耗约为 11 千瓦，远低于当前 1.6T 的功耗水平”。 💻超大规模数据中心客户会乐于听到这一点，这正是其竞争差异化优势，加上SIVE作为关键光子学瓶颈所证实的相对显著护城河。 📈“目前，问题不在于份额。关键在于要跟上整个市场的有机增长。” 📊这再次表明巨大的需求已超过供应。 🏭这意味着，问题更多在于Sivers与捷普（Jabil）能共同生产多少，因为他们生产出来的任何产品都会被买走。 💰相对于Sivers当前的市值，这类表述对其收入而言具有极其重大的实质性意义。 ❓市场此前对Sivers与捷普（Jabil）合作的具体需求量和商业时间线并不确定。 ✅捷普（Jabil）刚刚公开确认，市场对其搭载\)SIVE 激光器的 1.6T 长距光引擎（LRO）的需求基本上没有上限。 👔马特・克劳利（Matt Crowley），全球业务部门执行副总裁发言要点： ✅是的，英特尔的交易显然给了我们能力，它给了我们产能，也让我们有了光学封装的快速切入点。 💡我认为硅光子学领域有潜力，我们已经准备好为长距光引擎（LRO）进行共封装光学（co-packaged optics），这将带来一个相对显著的护城河。 ⚡1.6T 的功耗约为 11 千瓦，远低于当前 1.6T 的功耗水平。 📅该产品将在未来 1 到 4 个月内进入不同的认证阶段，认证过程可能需要 2 到 6 个月。 🚀我们认为这可能会成为该领域的一个主要差异化优势。 ✅是的，我想说机会无处不在，对吧？ 📈“在这一点上，问题不在于份额，关键在于跟上整个市场的有机增长。” 💡但如果我专门考虑我们真正具有优势的地方，我们在光纤通信大会（OFC）上展示了一款 1.6T 长距光引擎（LRO）部件，其功耗约为 11 千瓦，远低于当前的 1.6T 功耗水平。
