你以为的轮动：科技-＞周期-＞红利-＞医药-＞消费实际上的轮动：GPU-＞HBM-＞CPO-＞CPU-＞DRAM-＞duv光刻机-＞Token算力
你以为的轮动：科技-＞周期-＞红利-＞医药-＞消费实际上的轮动：GPU-＞HBM
船长宏观策略
2026-05-20 23:47:51
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