明天重点看三个方向：金刚石散热、稀土永磁、风电！1）金刚石散热：黄河旋风重大技术突破，自主金刚石-碳化硅复合材料热导率突破700W/(m·K)，匹配芯片硅衬底，打破国外垄断 。AI芯片功耗持续飙升，英伟达B200已达1000W，高导热材料成刚需 。产业资本密集加码，四方达、黄河旋风大手笔投建，散热赛道从实验室走向规模化落地 。2）稀土永磁：国常会通过矿产资源法配套条例，战略矿产管控加码。4月稀土出口5308.6吨，同比+10.9%，量价齐升。北方稀土、盛和资源一季报高增，中稀有色涨停，资金关注度明显提升。3）风电：前4月海风招标同比+215%，海外订单加速释放。产业链一季报营收、净利双双+32%，出海企业表现更优。二季度进入施工旺季，排产环比向上，景气度持续走高。三个方向：催化硬、逻辑硬、数据硬，明天重点盯紧。
