存储、国产算力，利好消息！
存储方面，周五闪迪涨超16%，美光科技涨超15%。台湾存储旺宏4月营收环比增长34%，同比增长154%，旺宏是全球NOR Flash龙头，也说明存储芯片二季度业绩环比会继续大幅增长。
存储的逻辑：AI对存储的需求持续增长，而原厂扩产意愿低，扩产周期长。从资本开支到产能落地，通常需要约15个月的周期，设备交付约需一年，调试投产再需数月。威刚董事长最近在采访中指出，目前的供需缺口非常大，即便两长持续扩产，短期内也填补不了缺口，客户端也没有因此出现明显的杀价情况。本轮存储属于超级周期，国外存储正走向成长资产定价，LTA（长协）成为行业共识，当下原厂更加关注中长期可预测性的确定的需求，体现在报表上将是中长期稳定的盈利。存储芯片：兆易创新、普冉股份、澜起科技、北京君正、东芯股份、联芸科技等；模组：德明利、江波龙、佰维存储、大普微、朗科科技、香农芯创。存储模组，预计Q2业绩环比会继续增长，Q3要看毛利率变化情况。存储原厂，业绩基本能看到全年，预计四个季度环比都会增长。
国产算力方面，字节跳动据悉计划将AI基础设施支出增加25%。5月9日电，据报道，随着内存芯片成本上涨以及字节跳动加速布局人工智能(AI)，该公司已将今年的AI基础设施支出计划增加25%至2000亿元人民币。
字节AIDC：东阳光、润泽科技、大位科技、东方国信、润建股份国产AI芯片：寒武纪、芯原股份、华丰科技
CPU方面，美国CPU双雄AMD和英特尔延续强势。5月9日，英特尔与苹果据传达成芯片制造初步协议，后者将为苹果设备生产芯片。英特尔、AMD和Arm陆续发布财报，传递出一个信号：在Agent浪潮下，市场对CPU芯片的需求也在倍增，数据中心CPU与GPU配比有望大幅提升。CPU：禾盛新材、中国长城、海光信息、澜起科技、龙芯中科
