被写入国家级战略，这些板块想不涨都难！一、消息定性：重大利好，国家级战略落地财联社5月10日电，2026年算电协同首次写入政府工作报告，“十五五”规划纲要明确推动绿电与算力协同布局。内蒙古、宁夏、贵州等新能源富集地区，加速推进源网荷储一体化、绿电直连项目，挖掘西部就地消纳潜力，算力与绿能“双向奔赴”全面提速。二、核心逻辑：破解双重痛点，万亿赛道启航1. 行业痛点- 算力端：东部算力需求旺盛，但电力紧张、成本高企，AI算力能耗压力激增。- 绿电端：西部风光资源丰富，但弃风弃光严重，2025年弃风弃光电量超200亿千瓦时，资源浪费显著。2. 协同价值- 降本：西部低价绿电直供算力中心，运营成本下降20%-40%。- 消纳：就地消化西部富余绿电，减少碳排放，助力双碳目标。- 政策强推：从政府工作报告到十五五规划，顶层设计加持，项目密集落地，累计装机逼近千万千瓦。三、利好板块+核心个股（全产业链梳理）✅ 绿电运营（直接受益，优先兑现）- 协鑫能科(002015)：A股唯一电力+算力双主业，绿电+储能+智算闭环，PUE低至1.15，绿电直供成本优势显著 。- 大唐发电(601991)：宁夏中卫全国首个大规模绿电直供项目运营商，50万光伏+150万风电直供算力园区。- 三峡能源(600905)：风光储龙头，绑定东数西算长期供电协议，资金实力强，项目落地快。- 黔源电力(002039)：贵州水电龙头，稳定供应贵阳算力集群，西电东送+东数西算核心节点。✅ 算力IDC（绿电降本，高弹性）- 美利云(000815)：中卫算力核心，绿电直供后成本大降，机柜出租率暴涨，算力+绿电双受益。- 润泽科技(300442)：全国IDC龙头，绿电使用率超80%，复制算电协同模式，订单充足。- 数据港(603881)：长三角IDC核心，PUE≤1.1，绿电使用率持续提升，客户质量高。✅ 源网荷储一体化（配套刚需，订单爆发）- 中国能建(601868)：源网荷储算一体化龙头，参与西部多个算力枢纽配套项目 。- 金开新能(600821)：新疆、乌兰察布布局智算中心，风光大基地绿电直供，模式成熟 。- 内蒙华电(600863)：蒙西绿电主力，深度绑定乌兰察布算力枢纽，低成本电力直供。✅ 储能+电力设备（算电协同标配）- 中恒电气(002364)：数据中心高压直流电源龙头，深度绑定头部算力企业，受益高密度供电需求。- 科华数据(002335)：智算中心电源+液冷龙头，适配高密度算力散热与供电需求。四、总结：主线明确，聚焦三大方向算电协同是2026年最强政策主线之一，从顶层设计到项目落地，进入业绩兑现期。重点关注：1. 绿电运营龙头（协鑫能科、大唐发电）；2. 西部算力IDC（美利云、润泽科技）；3. 源网荷储配套（中国能建、金开新能）。（信息仅供参考，不构成投资建议）讨论话题你认为算电协同接下来会优先在哪个省份爆发？最看好哪只核心标的？
