关于碳酸锂，摩根士丹利和瑞银均认为2026年将出现短缺，而高盛则预测自2026年下半年起，碳酸锂将过剩约20%。近两日，相关公司股价大幅回调，似乎印证了高盛的判断。但在我看来，这更像是故弄玄虚。实际上，锂电和AI硬件是当下市场的两条主线，不过二者的确定性有所不同。现阶段，锂电业绩增长主要由需求端驱动，不是供给的问题，而AI硬件更多依赖投资驱动，其未来能否持续盈利，还有赖于应用端的配合。再来说说锂，高盛在预测时忽略了一个关键变量，即在石油危机背景下，新能源尤其是锂的价值已被重塑。
关于碳酸锂，摩根士丹利和瑞银均认为2026年将出现短缺，而高盛则预测自2026年
五哥滚雪球
2026-05-09 17:59:52
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