黄仁勋重磅定调！下一代AI基建全面转向光学连接据财联社5月8日消息，英伟达CEO黄仁勋在接受采访时明确表示，下一代人工智能基础设施将需要大量的光学连接，因为计算需求正在迅速增长，铜线已经无法满足需求，将以前所未有的规模扩大光学技术的应用。同时他还指出，AI产业对电工、建筑工人、芯片制造员工以及数据中心基础设施专家的需求不断上升，建设进程已波及整个经济领域。这是英伟达官方对光通信技术在AI基建中核心地位的重磅确认，直接指明了下一代算力基础设施的技术演进方向。光学连接将全面替代铜线成为AI算力互联的主流方案，光模块、光器件、光纤光缆等整个光通信产业链的需求天花板将被大幅打开，行业景气度有望持续超预期。产业链相关企业包括：1. 通鼎互联：主营光纤光缆、通信电缆及相关光通信器件的研发、生产与销售，是国内领先的光通信线缆供应商，产品广泛应用于数据中心、5G通信等领域，受益于AI算力基建对光纤光缆需求的爆发式增长。2. 特发信息：从事光纤光缆、光通信设备及相关产品的研发、生产与销售，拥有完整的光通信产业链布局，在数据中心光互联、光纤接入等领域具备较强的市场竞争力，订单量随行业景气度持续提升。3. 兴森科技：主营印制电路板、半导体封装基板及相关产品的研发、生产与销售，同时布局光模块PCB业务，为高速光模块提供配套产品，深度受益于光模块行业的快速发展。4. 东山精密：从事精密制造业务，产品涵盖通信设备、消费电子等领域，是全球领先的光模块结构件供应商，同时布局光芯片、激光器件等上游环节，深度绑定国内外头部光模块厂商。5. 长飞光纤：全球光纤光缆行业龙头企业，构建了光棒-光纤-光缆全产业链布局，掌握核心光棒制备技术，高端超低损耗光纤、空芯光纤等产品已批量供应国内外头部云厂商和数据中心客户。
