英伟达宣布与康宁建立长期合作关系英伟达×康宁史诗合作！CPO/光互联核心受益标的精简清单
一、直接绑定康宁（扩产10倍+光纤50%增量，订单弹性最大）
• 太辰光 300570：康宁第一大MPO/MTP连接器供应商（占比70%+），直供英伟达CPO供应链，核心受益连接器放量。
• 飞凯材料 300398：康宁独家光纤涂覆树脂供应商，光纤扩产直接拉动需求，业绩确定性强。
• 通鼎互联 002491：康宁海南战略合作，高端光纤代工+预制棒配套，承接北美增量订单。
• 特发信息 000070：MPO连接器进入康宁体系，深度绑定巨头供应链。
二、CPO/高速光模块（英伟达核心供应商，AI算力刚需）
• 中际旭创 300308：全球光模块龙头，800G/1.6T CPO市占率领先，英伟达认证核心供应商。
• 天孚通信 300394：光引擎全球市占率超65%，英伟达供应链核心，CPO配套齐全。
• 新易盛 300502：高端光模块核心厂商，海外大客户订单充足，LPO技术领跑。
• 光迅科技 002281：光芯片+传输设备双龙头，CPO技术储备深厚，国产替代核心。
三、光纤光缆（量价齐升，AI数据中心刚需）
• 长飞光纤 601869：全球光纤龙头，光棒-光纤-光缆全产业链，空芯光纤研发领先。
• 中天科技 600522：光纤光缆一体化龙头，成本优势显著，订单饱满。
• 亨通光电 600487：光纤+海洋通信双龙头，空芯光纤技术领先。
四、光芯片/核心器件（技术壁垒高，卡脖子环节）
• 源杰科技 688498：高速激光器芯片龙头，深度绑定英伟达，100G+ EML芯片量产。
• 仕佳光子 688313：光芯片与连接器国产化核心，MPO配套部件龙头。
五、封装/设备（CPO产能扩张刚需）
• 罗博特科 300757：CPO自动化封装测试设备龙头，全球高端光电子封测设备核心供应商。
• 中瓷电子 003031：高端光模块陶瓷封装龙头，1.6T CPO基板核心供应商。
核心逻辑总结
英伟达5亿美元绑定康宁，CPO规模化元年正式开启！光互联10倍产能狂飙，光纤+连接器+光模块+光芯片全产业链量价齐升，优先关注直接绑定康宁+英伟达核心供应商+技术壁垒高的标的，把握AI算力光互联超级周期财经
