周四热点精选：光纤+有色金属+卫星互联网+证券
一、热点精选（5.7） 热点一：光纤 核心催化：英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系，以加强美国AI基础设施建设。康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。 产业前景：后续随着更多高额BD交易接连落地，关键临床数据持续读出，创新药板块有望在产业层面形成持续共振。 相关标的：通鼎互联、长飞光纤、中天科技、亨通光电。 热点二：有色金属 核心催化：大宗商品中，伦锡上涨9.01%，纽约银上涨5.77%，纽约金上涨2.95%，布伦特原油下跌7.21%。 产业逻辑： 相关标的：晓程科技、湖南白银、华锡有色、锡业股份。 热点三：卫星互联网 核心逻辑：批复北京国电高科科技有限公司开展卫星物联网业务商用试验，试验期为两年。 产业前景：行业普遍认为，本轮“商用试验”将为未来卫星物联网的正式牌照颁布、产业标准完善与终端规模化应用奠定坚实基础。 相关标的： 海格通信——与国电高科开展战略合作，围绕我国首个卫星物联网星座“天启星座”，共同打造覆盖“空天地海”的全域卫星物联网解决方案。 翱捷科技-U——作为国电高科的芯片供应商，双方联合开发一款针对天启星座的CHIRP扩频射频通信SoC芯片。 其余还有信科移动、中国卫星、航天电子等相关公司。 热点四：证券 核心逻辑：东方证券拟通过发行A股股份及支付现金方式收购上海证券100%股权，今日（5月7日）开市起复牌，标志着证券行业又一重大横向整合落地。历史经验表明，头部券商并购重组题材往往能带动板块局部活跃。但该题材体量相对有限，更多吸引博弈性短线资金，板块联动上涨动力有限，持续性待观察。 相关标的：长江证券、东方财富、东方证券、中金公司、广发证券。 二、操作策略 短期上升结构未破坏，沪指昨收4160点，远离4050防守位。昨日开门红放量至3.23万亿，沪指涨1.17%，创业板涨2.75%，算力、存储芯片领涨，但半导体午后冲高回落，显露资金分歧。操作沿多头趋势，继续逢低做多，底线防守位4050，以"强分歧"下只低吸不追高方式参与，严控仓位。
