节后A股三大核心主线。
主线一 AI算力+高端电子材料，这条主线是节后行情的核心压舱石，刚需属性拉满，资金认可度最高，行情持续性和爆发力双在线，首先是高端电子布赛道，核心逻辑非常清晰，海外高端产能持续断供，叠加AI服务器需求全面爆发，缺货涨价+国产替代，双重红利彻底引爆，行业景气度直接拉满。其次是覆铜板全产业链，这是AI服务器PCB核心基材，高端产品供不应求，涨价周期开启，核心玩家有东山精密、沪电股份和中钨高新。
主线二 半导体国产替代，当下自主可控政策持续加码，海外技术封锁不断加剧，国产替代进程全面提速，板块处于低位估值修复区间，核心玩家有香农芯创、江波龙和兆易创新
主线三 商业航天，2026年是商业航天产业全面放量元年，卫星互联网+低轨星座建设加速推进，政策强力扶持+产业资本持续涌入，行业长期高景气，属于新质生产力核心赛道，核心玩家有西部材料、顺灏股份和应流股份。
总之，五一后不追杂毛，紧抓三大主线，AI算力材料抓弹性，半导体国产替代看估值修复，商业航天搏政策催化。
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