光模块疯狂扩产，上游材料先卡脖子了？光模块现在火到不行，大厂业绩亮眼还拼命扩产。中际旭创1.6T已经量产出货，天孚通信1.6T光引擎也落地，但偏偏卡在关键物料上，交付一直不顺～说白了就是下游产能拉满，上游核心材料跟不上，下一个瓶颈直接落在材料端。现在市场重点盯紧两个方向。一是磷化铟，800G、1.6T光芯片的核心材料，扩产周期要两三年，去年缺口就超200万片，价格一路猛涨。二是薄膜铌酸锂，做调制器优势拉满，低功耗高带宽，未来3.2T光模块基本就靠它，需求马上要爆发。深圳最新AI服务器计划，也专门点名要突破这两个材料。接下来谁手里有磷化铟和薄膜铌酸锂，谁就是下一个市场香饽饽～
光模块疯狂扩产，上游材料先卡脖子了？光模块现在火到不行，大厂业绩亮眼还拼命扩产。
福满财多涛哥
2026-04-27 14:40:49
0
阅读：0
