国产AI与芯片产业爆发，华为昇腾助力半导体全链崛起，设备材料封测多领域突破，龙头企业领跑国产替代新浪潮。 国产AI与芯片产业最近那真是大爆发！华为昇腾在其中起到了关键作用，助力半导体全产业链崛起，设备、材料、封测等多个领域都有突破。 从投资逻辑看，国产替代是刚需，政策全力护航，海思作为国产芯片设计龙头优先受益。技术上，海思在麒麟、昇腾等芯片持续迭代，产能逐步回暖。生态方面，鸿蒙生态等四大场景共振，带动订单爆发。 比如长电科技，作为封测绝对龙头，是海思昇腾、麒麟封测核心供应商，产能利用率超90%，业绩弹性大。还有ABF膜领域，原本被日本垄断，国内自给率不足5%，但华为昇腾供应链加速国产化，让这一“卡脖子”环节迎来突破窗口，4家龙头已悄悄卡位。龙头企业正领跑国产替代新浪潮，未来可期！
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