注意！ 资金正在悄悄调仓！今天别瞎忙活，盯紧这六个方向就够了—— 一、电力相关板块：夏天还没到，用电预期已经热起来了。叠加政策对电力保供的强调，水电、火电、智能电网都有资金在潜伏。 二、算力租赁板块：AI算力缺口越来越大，小公司买不起卡，租算力成了刚需。这个生意的逻辑很硬。 三、业绩超预期板块：一季报密集披露期，谁真赚钱谁在讲故事，财报见分晓。超预期的品种，市场会用脚投票。 四、芯片产业链板块：国产替代的逻辑没变过，设备和材料端依然是资金反复进出的方向。 五、光纤板块：AI数据中心对高速传输的需求爆发，光纤作为“血管”跟着受益。订单可见度在提升。 六、商业航天板块：今年是商业航天的大年，从发射到应用，政策+产业双轮驱动，反复活跃的概率大。 以上是大方向梳理，不构成投资建议。行情轮动快，追高要谨慎，多做功课没坏处。
