从能源到算力，中国光伏正在全面狙击石油美元 因为美伊战争导致霍尔木兹海峡被封锁，关于石油美元的可靠性也成为了讨论的焦点。一时间，石油美元体系的动摇和终结成为讨论焦点。同时，全球油价飙升下，目前唯一的新能源产业大国中国因霍尔木兹海峡危机而使得新能源体系受益的关注度也日趋上升。 在石油危机的助推下，中国以光伏为代表的新能源体系对石油美元将造成何种冲击？ 其实国内关于石油美元的讨论，早期是带有一点阴谋论倾向的，把石油美元说成是某种美国阴谋控制世界的东西。对石油美元更准确理解或许应该是，通过以石油为代表的大宗商品结算体系，美元的影响力得以最大程度扩展。 其实石油美元的体系也不是第一次被动摇，从俄乌冲突，俄罗斯被制裁，俄罗斯很多油气资源用人民币开始结算开始，加上中东国家石油出口之中人民币结算比例提高，石油美元结算体系多次被动摇。但是即便算上这次的战争，石油美元似乎远远没有被击倒。 于是很多人的目光投向了以光伏为代表的清洁能源，光伏对石油美元的影响，并不在地缘政治层面，光伏的意义在于替代石油的功能，减少全球范围内石油的需求，把石油从一种主要的大宗商品的地位踢下去。而全球最大的光伏产能是在中国，如果这个过程实现，石油美元确实会被动摇。 实际上这个过程已经发生了。霍尔木兹海峡被封锁一个多月，全球经济虽然面临很大的压力，但是面对从未有过的石油供给缺口，依然保持了较高的韧性，很大程度就是因为光伏技术已经在很多国家普及。 按照当下全球的石油消耗结构，其中一半多的石油都是用在燃料领域。通过光伏系统提供的电力，电动车是完全可以取代这一部分缺口的，光伏作为一种电力来源的成本确实足够低，让电动车的使用成本优势足够大。而如今的电动车技术也足够成熟，对基础设施的要求也相对降低，比如说乌克兰在面对俄罗斯攻击的情况下，中国电动车依然可以在乌克兰畅销。 至于特朗普反对清洁能源嘛，那实际上也没什么用，虽然特朗普反对光伏风电，但是预计在2026，美国的清洁能源装机比例将远远高于中国，因为美国传统能源的装机效率根本跟不上，而光伏安装入网的速度真的很快。所以哪怕特朗普再怎么骂，该装机也要装机。 大多数第三世界国家的光伏进口也是如此。这些国家自己规划的光伏工程效率未必很高，但是居民会选择购买光伏板子，也会购买电动的摩托车和自行车。如今的光伏技术已经不是十几年前那个需要靠意识形态绑架才能强推的东西了。 虽然目前光伏对于石油需求的影响，关键在增量上面，但是如果不出意外的话，大概再过五到十年，光伏的影响就会波及到石油需求的存量上面，到时候的连锁反应，估计会对主要产油国都造成复杂的影响。 如果再往更远的距离去看，未来先进的生物化工和二氧化碳化工，有可能会取代石油化工之中很多关键的领域的需求，这可能需要二十年以上的时间。到了那个时候，石油的需求可能会降到历史最低点。 不过说到底，正像是文章一开头所说那样，美元不光是靠石油来维持霸权的，美元的霸权是靠锚定大宗商品定价来实现的。无非是当下石油是最重要的大宗商品，所以美元才会和石油一块提起。如果如今的光伏时代，美国依然掌握着光伏的定价权，那么美国没有石油霸权，也会有其他的能源霸权。 实际上美国确实也在这么做，他们也意识到石油霸权是不可能永恒的。在美国人的规划里，下一个霸权大概是人工智能霸权。他们相信人工智能是未来主导世界运行的关键因素，当下人工智能市场如此夸张的溢价，很大程度也是来自于这样的预期。 但是俗话说得好，预期归预期，现实归现实。人工智能的未来究竟能不能实现这一点，存在太多的不确定性，而美国能不能独霸人工智能的优势，更是非常值得质疑。 从目前的情况来看，人工智能技术确实有用，但是距离物理世界越近，现实的复杂性就越会限制人工智能的发挥。而想要物理世界发挥人工智能的作用，可能需要人形机器人和其他形式的机器人。而对美国来说很不幸的是，中国在人形机器人领域有着相当巨大的优势。 在大模型领域，美国虽然占据着优势，但是比起来中国的大模型，美国的模型优势并没有想象之中那么大，对于大多数用户来说体感并不明显。而这些优势是靠几十倍的投入带来的。 而中国虽然因为美国的封锁，在芯片技术上有一些差距，但是在能源领域，中国有很大的优势，在数据中心的扩张上有天然的长处。而中国能在能源领域比美国有优势，很大程度就来自于以光伏为代表的清洁能源技术。 所以我们可以得出一个结论，光伏会逐步取代石油，而在光伏领域，中国显然掌握领导地位；面对美国的算力美元新规划，光伏技术也能保证美国在这一领域无法实现独霸。或许这确实说明了一个道理，所谓文明，关键的因素就在于如何利用能源。
