经济正在全面提速，但多数人还没察觉到？！ 一个很直接的数，就是只要资产留在国内，哪怕什么都不操作，今年每100万人民币，每个月账面就多出1万出头。 原因很简单：人民币兑美元快速升值，幅度接近5%。而且今年美元本身很强，欧元、日元、韩元全在跌，只有人民币撑住了。 这不是热钱炒作，是基本面突然亮出来了。 全球资金回头看才发现，中国作为世界工厂，对进口油气的依赖度只有27.5%，全球平均是55.5%。更关键的是，工业用电里只有2%靠石油发出来，绝大多数油电只是备用调峰。 普通人感觉不到这些，因为霍尔木兹的通行限制才一个多月，大部分国家的石油储备还没烧完。等到4月、5月，储备见底，谁在裸泳就藏不住了。 有人说国内油价也涨了不少。 但对比一下美国，全球最大产油国、第二大石化基地、石油出口增长最快的国家，全美汽柴油平均涨了40%，我们加油站只涨了25%，幅度明显更低。 还有个反直觉的事：这次冲突反而可能压低我们未来从中东进口石油的价格。 沙特、阿联酋这些产油国，日常用的服装、家电、卫生纸、桶装水几乎全从中国进口。霍尔木兹一卡，石油出不去，日用品也进不来。国内做中东生意的工厂，3月份订单价格最高飙到平时的30倍。一天不卖石油能扛，一天没水没卫生纸谁扛得住？ 所以工厂每冒险送一次货，未来谈长期石油协议时，我们就多一分筹码。 西欧走的是另一条路。 从2023年开始，他们就转向美国买油气，中东来源不多。同时一直在引进中国的光伏、储能和充电设备。这次冲击远小于日韩和东南亚。尤其是西班牙，新能源转型快，经济增速在欧盟连续排第一。 这会带来一个很强的示范效应。 德国、法国会开始算账，与其被动接受美国高价油气，不如直接进口中国的新能源设施自己发电。更何况，中国市场本来就是德法工业巨头最大的利润来源。往哪边靠更划算，掰手指头都算得清。 当然，冲突对国内也有冲击。 原料价格被抬高，工厂成本普遍上涨。 连续跌了41个月的出厂价指数开始回升，但这种涨价不带来利润，也不涨工资。 一季度人均可支配收入扣除物价后只增了4%，消费支出只增了2.6%，都明显低于5%的GDP增速。所以很多人体感上反而觉得不如以前，还总担心生活成本继续往上走。 但长期看，霍尔木兹限流越久，陆路替代线路就越划算。 一旦建成，从中东进口石油、化肥的成本反而会长期下降。同时，美国油气卖到欧洲越贵，中国新能源在西欧的布局就越顺，贸易顺差就越大。这都是实打实的增量。 还有一个信号：香港1到3月房产成交额接近翻倍，其中来自中东和西欧的买家增长最快。经贸关系加深，金融资源就在往国内流。 事实很清楚。很多人看不到国内经济的提速和优势，要么是信息差，要么是时间差。 春日生活打卡季
