价值投资日志磷化铟（InP）：光模块核心（AI“血管”）核心逻辑：800G/1

雷频说商业 2026-04-18 09:59:42

价值投资日志 磷化铟（InP）：光模块核心（AI“血管”）核心逻辑：800G/1.6T光模块爆发，磷化铟衬底全球缺口250万片，价格涨50%-150% 。- 云南锗业（002428）- 国内唯一6英寸InP衬底量产，进入华为供应链- 市占：国内80%+，全球领先- 三安光电（600703）- 化合物半导体IDM龙头，磷化铟外延片量产，良率85%+- 源杰科技（688498）- 磷化铟基高速光芯片核心玩家，进入中际旭创、新易盛供应链

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