紧抓主线 规避杂毛｜4.3早盘速览1. 医药生物/商业龙头：津药药业、北大医药、益佰制药、常山药业、双鹭药业逻辑：新版医保落地、创新药BD爆发、AACR年会在即，防御属性突出风险：美药关税利空，今日大概率严重分化2. 油气/煤炭/油运龙头：博汇股份、和顺石油、中油工程、中煤能源、招商轮船逻辑：布油破111美元，地缘紧张+抗通胀+业绩确定提醒：易高开低走，无先手谨慎追高3. 智能电网/特高压龙头：通达股份、华菱线缆、新能泰山、新能港逻辑：电改推进、算电协同加速，公用事业防御性强4. 光通信/光纤（算力主线）龙头：长飞光纤、亨通光电、特发信息、汇源通信、光库科技逻辑：传输技术突破、算力网络需求爆发、集采涨价5. 商业航天/卫星互联网龙头：天银机电、航宇微、长盈通、中超控股逻辑：太空算力大会召开、密集发射+政策支持6. 农业/养殖龙头：巨星农牧、牧原股份、天康生物、金健米业逻辑：猪周期反弹预期，低估值刚需防御 盘面与策略- 外围：油价暴涨11.93%至112美元+，欧美股市窄幅震荡- 内资：港股休市5天，两市量能或再新低，存量博弈- 仓位：当前4成，急跌可加至6成内，优先低位首板- 方向：重点关注光通信、商业航天、电网设备等超跌主线以上仅为个人观点，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。
