去年9月跌到现在，创新药近期反弹，说白了：之前跌是涨多了兑现、医保压价、资金跑去

厦禾路股添乐 2026-03-30 09:23:37

去年9月跌到现在，创新药近期反弹，说白了：之前跌是涨多了兑现、医保压价、资金跑去炒AI；现在涨是政策开始扶持不猛砍价、国产新药海外大卖赚钱、行业开始盈利、估值跌到底超跌、机构资金回流，多重利好一起带动上涨。

近期的主要变化源自于原料药，原料药相当于是医药产品的上游，原料药/中间体行业经历4~5年价格下行行业出清，伴随大宗商品、前端化工价格上行有望迎来价格改善。

对于医药，我持保守态度，因为现在医药行业缺乏爆款，而医药走向小品类/罕见病研究之后，研发投入和回报难成正比，很难出现整体性的机会~！

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厦禾路股添乐

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