算力方向，昨天借词元新名发酵，实为旧逻辑换马甲。虽有个股涨停，但强度远逊电力与光通信，目前仅是轮动支线。核心短板是缺乏行业景气支撑，资金认可度低，只能看主流脸色喝汤。如果电力大分歧时它能逆势承接，才有升级机会；否则大概率一日游。目前只能先跟踪，不见加强别动手，毕竟没天时地利，炒不动也是事实。
储能方向，中东局势推高能源成本，海外电价飙升逼得百姓工厂自建光储，加上补贴不断，储能需求彻底爆发。这行当分大储、户储和工商储三类：大储配套电网和数据中心，订单规模最大；户储在欧洲澳洲靠走量最稳；工商储增速虽快但盘子尚小。总体看，大储需求最猛，户储最接地气。在海外订单狂增背景下，储能仍是值得紧盯的高增长赛道~！
