国内算力建设中，CPO（共封装光学）技术的应用确实更倾向于使用国企背景企业的光模块，这一倾向性主要由政策驱动、供应链安全需求及国企技术积累共同推动。以下从多维度展开分析： 一、政策导向：国家战略明确支持国企主导算力基础设施 国内算力建设作为“数字新基建”的核心，被纳入国家重大战略布局。其中，“东数西算”工程（2022年启动）明确提出“算力自主可控”的目标，要求关键设备（如光模块）的国产化率逐步提升。据《“十四五”数字政府建设规划》，2025年光通信设备国产化率需达到70%以上，而国企作为国家战略的执行主体，自然成为光模块供应的核心力量。 此外，国资委多次强调“国有企业要在关键核心技术攻关中发挥引领作用”，光模块作为算力互联的核心部件，其技术研发与产业化被纳入国企考核体系。例如，光迅科技（央企控股）作为“东数西算”工程的核心光模块供应商，承担了骨干网、智算中心等关键场景的光模块供应任务，其产品覆盖800G/1.6T等高速率型号，国产化率领先行业。 二、供应链安全：国企在关键领域的技术自主性更符合需求 CPO技术作为下一代光通信核心，其供应链涉及光芯片、硅光引擎、封装测试等关键环节，其中光芯片（如激光器、调制器）是“卡脖子”领域。国企凭借长期的研发投入与积累，在这些领域实现了技术突破，保障了供应链安全： - 光迅科技：作为国内唯一实现10G及以上高端光芯片自研自产的企业，其25G DFB激光器芯片自给率超70%，打破了海外垄断； - 华工科技：旗下华工正源具备硅光芯片全自研能力，其800G硅光模块功耗降低20%，已应用于高校超算实验室（渗透率60%）及智算中心； - 亨通光电：通过收购华为海洋，掌握了硅光芯片设计密钥，旗下亨通洛克利的400G硅光模块已进入量产阶段。 相比之下，民企在光芯片等核心环节的自主性较弱，依赖进口的比例较高，难以满足算力建设的供应链安全要求。因此，国企光模块因技术自主性更受青睐。 三、市场表现：国企在算力建设中的份额与项目经验优势 从市场应用来看，国企光模块在“东数西算”、智算中心、骨干网等关键场景中占据主导地位： - 光迅科技：其400G ZR相干模块在电信骨干网市占率超25%，浸没式液冷散热模块（热效率提升40%）已应用于腾讯液冷数据中心； - 华工科技：深度参与国内智算中心建设，与华为、新华三达成战略合作，其相干光模块支持200公里跨城传输，在“东数西算”骨干网项目中持续中标； - 中际旭创（虽为民企，但与国企合作密切）：作为英伟达核心供应商，其800G光模块占全球40%以上份额，但在国企主导的“东数西算”项目中，需与光迅科技等国企合作，以满足国产化要求。 此外，国企在重大项目中的经验积累（如长距离传输、高可靠性）更符合算力建设的需求。例如，光迅科技的相干光模块支持200公里跨城传输，能解决“东数西算”中东西部数据中心之间的高速互联问题，这是民企难以比拟的优势。 四、技术积累：国企在CPO领域的长期布局与突破 国企在CPO技术上的布局早于民企，且取得了实质性突破： - 光迅科技：CPO光引擎已通过华为认证，预计2026年量产；其800G/1.6T CPO模块已进入华为、中兴供应链； - 华工科技：发布了3.2T CPO解决方案，适配液冷51.2T交换机，技术前瞻性强；其硅光平台直指数据中心，光芯片研发的持久战换来了国产链的一席之地； - 亨通光电：旗下亨通洛克利的硅光芯片设计能力，为CPO模块的产业化奠定了基础。 这些技术突破使得国企光模块在高速率、低功耗、高集成度等方面满足了CPO技术的要求，更能适应算力建设的未来需求。 结论：国企光模块是算力建设CPO应用的首选 综合以上分析，国内算力建设中CPO技术更倾向于使用国企光模块，主要原因包括： 1. 政策支持：国家战略要求算力基础设施国产化，国企是执行主体； 2. 供应链安全：国企在光芯片等核心环节的技术自主性，保障了供应链安全； 3. 市场经验：国企在“东数西算”、骨干网等关键场景中的份额与经验优势； 4. 技术积累：国企在CPO领域的长期布局与突破，满足了技术要求。 虽然民企（如中际旭创、新易盛）在光模块的中低端市场竞争力较强，但在涉及国家战略的算力建设中，国企光模块因上述优势更受青睐。未来，随着CPO技术的进一步普及，国企将继续发挥主导作用，推动算力基础设施的国产化与自主可控。
