【国海计算机】字节加速推进自研芯片战略，继续看好AI算力！ 🔥事件： ✔36

【国海计算机】字节加速推进自研芯片战略，继续看好AI算力！ 🔥事件： ✔36氪《智能涌现》报道，＃字节跳动自研芯片研发团队规模已扩充至千人以上，AI芯片研发方向超过500人，CPU团队约200人。字节跳动芯片业务始于2020  年，目前已形成四大产品线：AI芯片主要用于豆包大模型推理；服务器CPU面向数据中心通用计算；VPU（视频处理单元）服务于视频解码与内容审核；DPU（数据处理单元）专注于数据中心网络优化。 ✔据路透社报道，字节SeedChip AI推理芯片计划于2026年3月底前获得首批出样，目标年内量产至少10万颗并逐步提升至35万颗，三星电子或为主要代工方。 🔥＃点评：字节自研进度符合我们此前的预期。我们预计： ✔2028年国内三大CSP对国产AI芯片投资将超过4000亿元，其中字节自研AI芯片需求80-100万颗，数量级对标阿里平头哥真武芯片。 ✔AI推理驱动云边端需求爆发，未来三年，除互联网自研外，＃头部的三家AI芯片公司也将成为CSP客户的主力供应商，二线的AI芯片企业将在2B/2G、在云边端等环节持续寻求突破，国产AI企业仍有望实现增长。 ✔此外，CPU、连接、服务器、云、网络等环节或更有惊喜。2026年，建议继续重视AI算力。 🔥国海计算机于2026年1月4日开年首场电话会议明确＃“重视国产算力：GPU/CPU/存储/云计算/服务器等”。1月11日点评观点＃“存储涨价有望扩散至CPU等环节。” 相关标的： ✔【海光信息】2026年1月金股：服务器CPU龙头，国内CPU涨价最受益。＃中期看GPU也有望提价！ ✔【中科曙光】全球超节点技术龙头，今年将是业绩重回高增长的第一年＃重视！ ✔【澜起科技】存储与连接是多模态时代、AI推理时代的核心受益环节。 ✔【网宿科技】中国最大的中立CDN企业，受益于云、边、端侧AI应用创新对算力需求的拉动。 ✔【工业富联、鼎通科技、协创数据、中国长城、龙芯中科、大位科技、曙光数创、飞荣达、宏景科技、云赛智联、寒武纪、沐曦股份】等。