巨大机会：西门子燃机订单积压1.2万亿人民币，A股核心8大标的直接说结论：燃气轮机或将将成为节后的又一个风口，机会巨大，不可不高度重视。先看三条信息：一、看西门子业绩有多炸裂西门子日前公布2026财年第一季度财报：净利润达7.46亿欧元，同比增幅接近3倍；西门子合同订单积压规模飙升至1460亿欧元，近12000亿元人民币。二、看美国有多缺电美国总统1月中旬要求：科技公司用电必须“自负其责”，自建电厂，不能通过推高电费让普通美国民众替其埋单。并在社交媒体上直接点名微软。美国宣布国家能源紧急状态，撤销部分环保限制。据全球能源监测机构统计：2026年1月，美国在建天然气发电装机容量超过29吉瓦，一年内增超一倍；正在规划阶段的产能，一年内增长四倍多。微软购三哩岛核电站全部电力（20年），重启机组；谷歌签500MW核电购电协议（2035年前）；亚马逊投资小型模块化核反应堆（SMR）公司X-energy三、看世界首富马斯克又干了什么马斯克（xAI+特斯拉+SpaceX）正在大规模自建发电厂，已经在密西西比州自建天然气电厂和储能；在马斯克深度访谈中，马斯克明确表示，“为了提供足够电力，我认为SpaceX和Tesla可能不得不自己制造涡轮叶片，也就是导叶和叶片。”要建电厂，就需要大量的燃气轮机而目前的瓶颈就是燃气轮机，GE、西门子、三菱三家燃机巨头的订单都已至少排至2028年底至2029年初，处于满负荷状态，轮机叶片等部件更是供不应求y目前，燃气轮机零部件的核心标的有：1⃣️应流股份：西门子能源H级/F级重型燃机透平热端叶片中国独家供应商，已签长期战略协议。2⃣️万泽股份：为西门子SGT5-4000F、航改燃机供高温合金叶片/燃烧室瓦片，签7年长协至2033年。3⃣️杰瑞股份：西门子供应商，2025年11月在北美市场取得突破后，杰瑞股份已经在北美市场连续签下四份订单，合同金额约为34亿元。4⃣️航宇科技：供压气机、燃烧室、涡轮端锻件、机匣，一站式交付。5⃣️三角防务：供航改燃机压气机盘，签燃机框架订单。6⃣️豪迈科技：GE、西门子核心供应商，供燃机铸造罩壳。7⃣️西子洁能：西门子燃机余热锅炉（HRSG）核心配套商。8⃣️东方电气：直接生产燃气轮机，市场高景气背景下海外燃气轮机头部企业产能存在瓶颈，电力出海。免责声明：个人观点，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎！
