2026年以来，A股对“涨价”题材的追捧达到新高度，背后是机构追求业绩确定性、量化依赖强信号的资金合力。这股风潮现已强势切入AI算力领域：网宿科技于2月官宣CDN核心产品涨价35%-40%，优刻得紧随其后宣布3月起全线云产品提价并在今天收获涨停。这并非孤立事件，而是AI硬件侧涨价潮的明确预演，在机构与量化双轮驱动下，该主线的趋势性机会已然确立。
算力硬件涨价的核心逻辑，是下游应用繁荣带来的供需失衡。AI视频、AI助手、AI审核等场景的爆发，持续推高算力需求水位，硬件的短期紧缺只是表象，应用端的长期渗透才是根本。因此，尽管当前AI应用涨幅落后于硬件，但Seedance2.0利好的视频IP、文本IP、AI审核三大方向逻辑坚实，“硬件是花，应用是果”，前者的热度终将传导至后者，坚守核心趋势比追逐短期涨停更具价值。
今天是节前最后出金日，抛压集中释放后，明天收官战市场情绪有望回暖。对于持仓过节的投资者，核心是布局假期最易发酵的热点：相比春晚机器人的短期流量、商业航天的消息面博弈，AI应用的确定性与弹性最优。假期内，Seedance2.0、Deepseek V4、豆包模型2.0、Claude Sonnet 5等多款大模型将集中迎来应用侧迭代，结合2023-2024年春节后AI行情的爆发规律，2026年节后AI应用极有可能成为新的市场引爆点～！
