利好！重大利好来了！AI海啸来袭，Seedance 2.0引爆影视革命，三大产业链龙头成资本新宠2026年2月9日，字节跳动旗下即梦AI发布的Seedance 2.0模型，正以摧枯拉朽之势重塑影视行业格局。知名科技博主Tim的评测视频中，该模型仅凭一张建筑正面照就能精准还原背后构造，甚至能通过人脸照片模拟出高度相似的语音，这种“行业级”能力让他直言“传统影视流程已进入被AI海啸冲走的倒计时”。从资本市场投资角度看，这场技术革命绝非概念炒作，而是产业链价值重构的明确信号。算力基础设施作为AI视频爆发的核心支撑，率先迎来确定性机会：浪潮信息作为字节AI算力中心核心服务器供应商，其NF5688M6机型已成为Seedance训练集群的主力设备，随着模型推理需求激增，公司订单排产持续饱满；中科曙光则凭借国产算力龙头地位，为Seedance提供关键算力服务，高算力占比使其受益弹性显著；润泽科技作为字节最大IDC服务商，廊坊智算中心承载着模型训练与推理任务，机柜上架率超95%，GPU用量收费模式将直接推高ARPU值。在应用生态层，与字节深度绑定的内容平台和创意工具商正抢占先发优势。掌阅科技旗下泡漫平台率先接入Seedance 2.0，AI漫剧实现24小时上线，形成“调用费+会员费”的双击收入模型，春节档流量高峰将进一步强化变现能力；德才股份旗下奇想无限与火山引擎共建“漫剧AI工坊”，获得底层模型调用与算力调度支持，B端AI创作场景落地加速；万兴科技则通过深度集成Seedance 2.0插件，让旗下万兴喵影成为创作者的核心工具，创意软件市场份额有望快速提升。更值得关注的是，Seedance 2.0的“声画一体”能力正在重构内容生产与分发链条。网宿科技作为字节CDN核心伙伴，全球2800+节点可支撑AI视频3倍于普通短视频的流量需求，带宽利用率与收入同步提升；蓝色光标等头部营销公司则能通过模型快速生成海量视频广告素材，巩固技术护城河；而中文在线等拥有海量IP的版权方，将在AI短剧爆发中享受“内容变现+版权溢价”的双重红利。随着AI视频从功能型工具向生产级平台进化，资本市场正重新定义影视行业的价值坐标。那些能在算力支撑、生态协同、内容变现三大维度形成闭环的龙头企业，将成为这场“AI海啸”中的最大赢家。
