AMD股价一夜暴跌17%，而在这之前一直“躺平”的光伏板块却突然暴涨38%，昨晚

AMD股价一夜暴跌17%，而在这之前一直“躺平”的光伏板块却突然暴涨38%，昨晚盯着盘面看了一宿，这哪里是美股，分明是资本上演的一场“冰火两重天”的修罗场。 很多人还在盯着英伟达跌了3%，但我作为一个老股民，眼里只看到了两个极端的信号，这直接关系到大家接下来的钱袋子往哪放。 先说那个让无数人爆仓的AMD。财报明明很漂亮，营收超百亿美元，数据中心业务暴增39%，结果市场反手就是一个17%的暴跌。这说明什么？说明华尔街对AI硬件的预期已经“透支”到了极致。现在的规则变了：仅仅是赚钱还不够，你必须比所有人想象的还要完美。只要业绩指引稍微有一点点“不够炸裂”，资金就会毫不留情地出逃。这给我们提了个醒，手里如果有那些涨了快两年的热门科技基，现在可能到了该做减法的时候，别等到潮水退了才发现自己在裸泳。 再看那个突然诈尸的光伏板块。消息面上其实就一条：SpaceX团队要来考察中国光伏产业链。就这一个动作，把美股的光伏逆变器龙头Enphase直接拉涨近40%，连带中概股晶科能源也跟着喝汤。这背后的逻辑太硬了——哪怕你在大洋彼岸再怎么搞封锁，真到了要降低成本、追求效率的时候，还得老老实实来看中国的供应链。 昨晚的盘面其实很有意思，纳指跌破100日均线，看似凶险，但标普500里其实有7成股票是涨的。资金正在从“高处不胜寒”的AI芯片，疯狂流向医药（礼来大涨10%）和新能源这些“低估值洼地”。 这不仅仅是美股的风格切换，更是全球资产配置的风向标。接下来的日子，别光盯着那些天天上热搜的AI概念了，去看看那些因为周期调整跌出性价比的制造业和医药，或许机会就在那些没人看好的角落里。 我就问一句，如果马斯克真把中国光伏引进了SpaceX，你觉得国内这帮趴在地板上的光伏票，还能再跌多少？