工信部“AI+制造”定调，三大黄金赛道龙头直接受益在算力芯片领域，政策明确突破算力芯片的核心任务，直接激活国产替代需求。寒武纪的思元系列芯片已在工业场景落地，海光信息的x86架构芯片适配工业大模型算力需求，拓维信息作为华为昇腾生态伙伴，提供“算力+算法+场景”一体化方案，均将深度受益。工业大模型是“AI+制造”的核心载体，格创东智依托TCL场景沉淀的工业大模型已服务近百家企业，科大讯飞的星火大模型与三一重工等龙头合作落地工业质检，宝信软件的钢铁行业大模型技术壁垒极高，这些具备垂直行业Know-how的厂商将快速放量。工业互联网平台作为生态枢纽，海尔智家的卡奥斯平台接入超20万家企业，徐工机械的汉云平台聚焦工程机械场景，将成为AI技术渗透制造的核心载体。这一政策并非短期题材，而是制造业升级的长期逻辑，具备技术壁垒与场景积累的龙头企业，将迎来估值与业绩的双重提升。
