Meta（脸书母公司）最近和康宁公司签了个大单子——未来5年要花60亿美元买光通信设备，主要用在AI数据中心里。这就像给AI"修高速公路"，让数据跑得更快更稳。具体来看： 这笔订单的核心是MMC/MPO连接器和光缆，它们相当于数据中心的"神经线"，负责把成千上万台服务器连接起来。为什么这么重要？因为AI训练需要海量数据在服务器之间高速传输，传统网络已经不够用了。Meta提前锁定5年供应，说明他们预判未来几年光通信设备会越来越紧俏，怕到时候买不到或价格飞涨。行业影响： 这相当于给整个光通信行业打了强心针。Meta作为科技巨头带头下单，其他云服务商（比如谷歌、亚马逊、微软）很可能也会跟进，整个产业链都会受益——从最上游的光芯片（相当于"大脑"），到中间的光模块（相当于"收发器"），再到光缆、连接器等配套产品，需求都会起来。关键信号： 这个订单传递了两个重要信号：一是AI数据中心建设是长期趋势，不是短期炒作；二是光通信设备确实供不应求，行业景气度会持续。A股相关上市公司梳理：光模块/光器件环节（直接受益于数据中心建设）：中际旭创：全球光模块龙头，800G产品市占率领先，深度绑定海外云厂商新易盛：高速光模块核心供应商，技术实力强，客户包括Meta等头部企业天孚通信：光引擎全球领先，是光模块的关键配套商光迅科技：国内光器件龙头，覆盖芯片到模块全产业链剑桥科技：800G光模块已批量出货，技术布局完善光芯片环节（产业链上游核心）：源杰科技：高速光芯片领军企业，产品用于400G/800G光模块仕佳光子：无源光芯片优势明显，AWG芯片国内市占率领先长光华芯：高功率激光芯片技术领先，向光通信领域延伸光纤光缆环节（受益于基础设施铺设）：长飞光纤：光纤光缆龙头，特种光纤技术领先亨通光电：全产业链布局，海外市场拓展积极中天科技：光纤光缆+海缆双主业，受益于数据中心互联需求烽火通信：通信设备+光纤光缆一体化，国内运营商集采主力光连接器/配套环节（MMC/MPO等产品）：太辰光：光连接器件领先企业，MPO产品有技术积累腾景科技：光学元件供应商，产品用于光通信设备博创科技：光无源器件制造商，配套能力较强需要说明的是： 这些公司受益程度不同，有的直接供货海外云厂商，有的通过国内设备商间接受益。Meta订单主要采购光缆和连接器，但整个产业链都会受到需求拉动。
