2月1日A股题材热度排名1. 商业航天• 核心逻辑：卫星互联网组网加速，订单需求爆发性增长；可回收火箭技术突破带动发射成本骤降。太空基建纳入国家战略，万亿级市场空间打开；商业遥感、太空旅游等新场景商业化进程加速；火箭制造和卫星量产技术迭代驱动行业降本增效。2. 共封装光学(CPO)• 核心逻辑：作为AI算力基础设施的关键技术，受益于全球AI算力需求爆发，光模块封装技术升级带来的性能提升与成本优化，是算力产业链的高景气环节。3. 黄金概念• 核心逻辑：作为避险资产，在全球地缘局势波动、通胀预期升温背景下，具备抗通胀与避险属性，同时受益于央行增持与实物需求支撑。4. AI应用• 核心逻辑：AI大模型技术加速落地，在营销、办公、医疗、教育等场景的商业化应用持续深化，To B端企业服务与To C端用户场景的价值逐步释放。5. 存储芯片• 核心逻辑：行业周期触底回升，叠加AI算力需求爆发带动存储芯片量价齐升，国产替代进程加速，头部厂商技术突破与产能扩张驱动业绩增长。6. 特高压• 核心逻辑：“东数西算”与新型电力系统建设的核心环节，受益于电网投资加码与新能源消纳需求，特高压输电线路建设加速推进。7. 机器人概念• 核心逻辑：工业机器人受益于制造业升级与产能回流，服务机器人受益于消费需求升级，AI技术赋能推动机器人智能化水平提升，行业景气度持续上行。8. 人形机器人• 核心逻辑：特斯拉Optimus等标杆产品加速迭代，带动关节执行器、传感器等核心零部件技术突破，商业化落地场景逐步清晰，行业进入产业化初期。9. 人工智能• 核心逻辑：大模型技术持续迭代，多模态能力与垂直场景应用深化，政策支持与资本投入驱动行业快速发展，AI算力、算法、数据全产业链受益。10. 环氧丙烷• 核心逻辑：作为聚氨酯等材料的核心原料，受益于下游家电、汽车、地产等行业需求回暖，叠加供给端装置检修与产能约束，行业供需格局改善。
