高市早苗要打“底牌”了？俄卫星社发布一则消息称：“日本或全面停止向中国出口光刻胶”，此次措施的执行范围已具体涉及佳能、尼康、三菱化学等知名企业，虽然还没有官宣，但业内已经流传开来。 日本方面想靠光刻胶这张牌拿捏中国，未免也太天真了，看似手握垄断王牌，实则早就被中国供应链捆住了手脚，这场博弈从一开始就没站在日本这边。 光刻胶这东西说起来玄乎，其实就是芯片制造的“感光底片”，晶圆上那些比头发丝细上千倍的电路，全得靠它曝光显影才能刻出来，没有它，不管是高端手机里的先进芯片，还是家里冰箱空调用的普通芯片，都得变成一堆废硅片。 日本在这行确实嚣张了好些年，东京应化、JSR、信越化学这几家巨头，一度霸占全球70%以上的市场份额。 尤其是7nm以下先进制程要用的EUV光刻胶，更是被他们垄断了95%以上，就连ArF光刻胶的市场占比也高达87%。 之前中国像中芯国际、华虹集团这样的晶圆厂，67%的光刻胶都得从日本进口，这种高度依赖让日本觉得自己攥着能影响中国半导体产业的王牌。 这次传闻的全面停供可不是空穴来风，佳能、尼康已经悄悄调整对华供货计划，三菱化学更是把在华的服务团队都收缩了，以前2-3个月就能拿到的货，现在得等4-6个月。 这些企业各司其职，佳能尼康的光刻胶配套设备和材料相辅相成，三菱化学在ArF高端光刻胶领域的技术积累更是深厚，他们一动手，确实让国内不少半导体工厂的生产节奏受了影响。 但日本真以为这张底牌能随心所欲打出来？说白了，他们就是没看清自己的处境，看似垄断地位稳固，实则早就和中国供应链深度绑定，甚至连自己的生产命脉都攥在中国手里。 生产光刻胶离不开高纯度氟化氢，而制造这种关键成分的核心原料萤石，日本90%都得从中国进口。 中国萤石产量占全球70%以上，而且提纯技术全球领先，国内郴州的柿竹园矿区靠着独家技术，把萤石纯度提至93%以上，刚好满足日本光刻胶生产的化工级标准，没有这东西，日本的光刻胶生产线就是一堆废铁。 2024年中国高纯石英砂产量占全球62%，信越化学等日本光刻胶核心企业全靠进口，国内产品还通过国际大厂认证。 稀土、特种氟化物等辅料中国也是主要供应方，相关部门加强出口规范管理，直接捏住了日本光刻胶产业的“米袋子”。 日本显然忘了，中国早就吃过“卡脖子”的亏，怎么可能不提前布局。 从2015年《中国制造2025》把半导体材料纳入重点发展领域，到国家集成电路产业投资基金砸下几百亿扶持相关企业，国产光刻胶的突破速度早就超出了日本的预期。 2018年彤程新材控股的北京科华，其KrF光刻胶通过长江存储验证，良率超过90%实现小批量量产，直接打破了日本在中低端领域的垄断。 随后南大光电、晶瑞电材等企业专攻高端市场，2022年南大光电的ArF光刻胶就通过了中芯国际28nm产线验证，良率和日本产品不相上下，正式进入量产阶段，2024年ArF光刻胶收入就突破千万元。 2025年更是把产能扩到了50吨/年，还和中芯国际、长江存储签订了百吨级年度供货协议，光这两家的订单就占了30吨。 到2025年，中国KrF光刻胶的国产化率已经提升至35%，ArF光刻胶国产化率也超过20%，虽然EUV光刻胶还在攻关阶段，但已经能通过技术替代满足部分先进制程需求。 国产光刻胶实现全产业链协同突破，三峡实验室、八亿时空等攻克关键技术，光刻胶专用瓶也打破日本垄断。 此前日本中止高端光刻胶供货，反倒给了国产企业机会，中芯国际等加大采购，南大光电订单激增，晶圆厂纷纷接纳国产产品。 日本企业心里门儿清，中国是全球最大半导体市场，更是其光刻胶业务的核心增长引擎，JSR等头部企业对华营收占比超三成，高端产品线占比更是过半。 一旦全面停供，这些企业营收利润会断崖式下跌，还会把市场份额拱手让给韩国企业和中国本土厂商，等国产替代成熟再想回头就晚了。 日本的做法格外矛盾，嘴上喊着全面停供，实际只敢卡ArF、EUV等高端光刻胶的脖子，中低端市场仍拼命维持。 这种遮遮掩掩的操作，说到底就是既想阻碍中国先进制程发展，又不敢彻底丢了中国市场，更怕触碰原料依赖的红线。 毕竟中国只要调整相关原料供应，日本光刻胶生产线就可能停摆。 这场光刻胶博弈本质是半导体产业链的重塑之战。日本想靠技术优势掌握话语权，却没料到供应链主动权早已转移。 中国的国产替代步伐越走越快，日本每一次施压，反而都成了国产光刻胶发展的催化剂，这场博弈的走向其实早已清晰。
