机构认为：机器人跨年行情开启上一轮炒特斯拉审厂，这轮的核心变量是北美签约，市场传闻本周至1月初特斯拉核心玩家陆续赴北美签约机构认为，当前投资核心在于识别具备技术定义能力、而非单纯承接订单的核心枢纽。杭州新剑不仅是特斯拉丝杠与灵巧手总成的核心Tier 1，更凭借其在精密传动领域的深厚积累，实现了从工艺到定义的正向技术输出，深度参与Optimus关键模块的协同研发与方案定义，其已从零部件供应商升级为技术共研伙伴。公司通过技术纽带，整合国内顶尖供应链资源（丝杠、电机、传感器、新材料等），成为连接特斯拉与本土产业链的“技术十字路口”。重点标的：1、特斯拉核心生态圈公司：五洲新春、恒帅股份、长盈精密、三花智控、拓普集团、浙江荣泰、恒勃股份2、机器人新技术方向：（1）GaN氮化镓驱动：宏微科技、睿能科技、固高科技（2）电感编码器：鹏翎股份（3）陶瓷球：力星股份
