明日五大题材布局：谁将引领市场？1.核电驱动事件：英伟达计划举办闭门峰会，目的

明日五大题材布局：谁将引领市场？1. 核电驱动事件：英伟达计划举办闭门峰会，目的是破解AI时代的电力短缺困局。电力缺口将驱动，高可靠性发电设备订单放量，科技巨头或需自建核电保障供电。龙头标的：中国核电、中国广核、佳电股份、江苏神通。操作建议：主题逻辑新颖，从AI功耗推导至核电需求，想象空间大。重点关注与新一代技术及设备相关的公司。2. 绿电驱动事件：明年是能耗双控，转向碳排放双控的第一年，要扩大绿电应用，培育氢能、绿色燃料等新增长点。龙头标的：三峡能源、龙源电力、华电重工、亿华通配置逻辑：政策定调+机制转变，构成长期利好。绿电的环境价值，将通过碳市场等方式更好兑现，运营商盈利能力有望改善。3. 机器人驱动事件：上海开放多领域应用场景，并成立中试联盟；深圳计划建设，机器人友好示范城区；宇树科技发布机器人“App Store”，构建应用生态。龙头标的：拓普集团、三花智控、亿嘉和、申昊科技（场景应用）。操作建议：从主题炒作，转向场景兑现和成本下降。重点关注参与城市级试点，拥有明确B端客户，和在核心零部件上降本增效快的公司。4. 商业航天驱动事件：上周我国完成三次发射任务，民营公司紫微科技，成功发射小型货运飞船，实现商业化运营突破。同时，行业公司积极拓展国际市场。龙头标的：中国卫星、航天电子、中国卫通配置逻辑：高频发射验证需求 + 出海突破打开空间。产业已进入讲故事，到做业务的阶段，订单增长预期，是重要观察指标。5. 券商驱动事件：港股券商尾盘常有异动。板块受益于，2026年宽松货币政策预期。龙头标的：中信证券、华泰证券、中国银河、东方财富操作建议：券商表现是市场能不能开启，一轮指数性行情的关键信号，适合作为风向标观察。