商业航天告一段落，人工智能企业密集上市，扩内需成为明年重大方向！1，商业航天，周末消息面发酵方向，但是随着朱雀三号成功入轨，spaceX准备上市等诸多利好逐渐兑现，短期事件驱动预期不具备持续性，中长期商业航天行业发展空间打开，短期情绪开始分化。相关公司，银邦股份，上海港湾，航天发展，航天动力，中国卫星，中国卫通等。2，人工智能，主要集中在谷歌产业链和人工智能光模块，OCS等方向，主要原因在于外围谷歌继续高歌猛进，openAI开启追赶模式，谷歌后续AI眼镜即将发售，继续保持产业链领先地位。国内摩尔线程已经上市，沐曦申购结束，燧原科技，昆仑芯等后续都有望加速上市。GPU企业扩产带动产业链光模块，交换机等发展空间想象力打开。相关公司，华工科技，光迅科技，铭普光磁，菲菱科思，赛微电子，中富电路等。3，扩内需，稳中求进，扩大内需成为明年重要任务，另外近期文化信心崛起，中华民族文化复兴，汉服，文化旅游等有望掀起热潮。相关公司，南京商旅，南京公用，太平鸟，西安饮食，曲江文旅等。4，液冷，机构重点关注方向，液冷三季度业绩未能体现主要在于行业处于导入期，四季度和明年行业有望迎来爆发期，国内GPU功耗较大液冷发展势在必行。相关公司，英维克，中石科技，强瑞科技，高澜股份，爱克股份等。
