机构内部笔记：人形机器人人形机器人近期调研感受：聚焦真T链1、T 3代机催单，预计供应链将更聚焦。核心T链企业普遍反馈T在10月底11月初下单一批三代机样件，且要求11月底前紧急交付，加快组装三代机。三代机硬件定型正在提速，且接近最终定型，即所谓的定点，后续供应链将更聚焦于目前真正已经参与三代机样件的企业。2、爬产预期积极。供应链普遍反馈T给予了明年较为积极的明年产能爬坡指引，要求供应链企业准备产能。长盈精密：预期差最大的北美人形机器人tier1，23年开始对接做，已拿到北美人形客户400多张图纸，十几万个零件的交付，近期在加紧赶工，交付加速。参与T、F等人形机器人。预期今年北美第一大客户有8000w收入，北美第二大客户有3000w收入。恒立液压：3代身体+手丝杠领域有较大概率获得定点和订单。斯菱股份：三代谐波减速器+交叉滚子轴承+传动部件三代，单ASP或可达到1.5万/台，近期已紧急交付。五洲新春：深度绑定新剑传动，进入T链，已准备好身体丝杠和微型丝杠产能，随时准备满足T量产需求。国内小鹏、字节等深度参与
海豚
有人说房子够多了，请问核心区房子多吗[呲牙笑]你在核心区有房了吗？都那么多了你都还没有，还好意思说？随着房价下跌，会有越来越多人开始买得起房，一旦跌到心里价位他们就会动手买入，当低价格房都被买完，或者好房子都没得售的时候，那么这个地方的房价就要开始涨价了，而一旦扭头涨价，速度可能也会很快。一个地方房子贵，只因为贵在稀缺性，如果不稀缺，那就不会贵。相较而言，核心城市的核心地段比较具有稀缺性，因为想买这些地方的人和有需求的人比较多，那就只能是贵。反之大家都不想要的，那就只能是便宜。马某说的白菜价那是要看地方和看数量的，很简单的道理，核心城市核心地段的房子租出去每月都能租几千上万的，你认为会白菜价吗？那是不可能的事。如今的手机汽车，数量够多了吧，好手机好汽车你要买都是不便宜的，而且价格都比较稳定，跌不下去了，而房子比起手机汽车的数量，不知道稀缺多少倍，特别是核心城市，全国有多少个一二线？一二线又有多少个核心区？有很多人拿一些郊区或三四线的房子在那里拍摄说事，你怎么不拿二手快报废的汽车去说华为手机汽车呢？核心区的房子就算老化了，它也是核心区永久产权，还是很值钱的。想要便宜，你可以买五环六环的。