看好所有的光概念我的观点很直白，机构回流市场，国产算力优势最明显，从这三次回流方向看，机构选择的是所有的光概念（光芯片，光模块，光链接），现在海外光模块持续新高，上有光芯片持续新高，那后续国内市场的光模块要重点关注的，毕竟易中天的产能都供应给了海外，但国内也需要光模块啊，所以国产大厂供应链上的企业共识度会加强。然后节奏稍稍有变化上午开盘先砸了一下，然后指数探底回升，资金拉升国产算力，选择的就是各个光，长光华芯，东田微，太辰光，光库科技，仕佳光子，这些都吃到了吧，然后各个配套硬件也反弹了。像生益电子等等唯一的不好之处，可惜量能不济，说明机构资金还是少，所以又成了普反，像有消息刺激的，商业航天，可控核聚变，超跌的储能，逆变器、期货持续新高的，电解铝，也在轮动反弹。那这样一来，各个板块高度就降低了。下午看看能不能补量吧不管如何，大逻辑还是不变，机构还是会回来的，对于AI算力（国产，谷歌，达子），还是逻辑最强势的。
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