AI目前个人主要还是关注端侧AI产业链+国产算力（液冷明年最大增量环节）其他的大

洲济捣 2025-12-02 16:44:47

AI目前个人主要还是关注端侧AI产业链+国产算力（液冷明年最大增量环节）其他的大题材肯定是福建+航天。。这两块有一定的关联性。。海南虽然总是跟着福建联动，但是海南的封关逻辑或许跟免税消费更适配。当然如果基于湾湾回归的逻辑，福建这个地区也有点类似海南封关的逻辑，毕竟对接湾湾桥头堡，未来或许也会划分相应的免税区。暂时还是这种思路，接下来可以适当留意一下，福建+端侧AI，福建+航天，福建+消费感觉这个月从政策上看消费是有戏的。。毕竟本质上端侧AI也属于新型消费，比如AI手机，AI眼镜，AI玩具等。。AI硬件其实现在真不好说，如果是回调到低位，但是前景又乐观的，是可以继续关注，比如液冷，比如老美很缺的输配电设备等。

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