12月2日盘前必读聚焦5大市场驱动事件：DeepSeek板块：DeepSeek发布V3.2及Speciale版本，强化Agent能力，关联杭钢股份、安恒信息、每日互动；锂电池板块：开源证券预计2026年全球锂电出货量增35%，供需拐点已至，关联恩捷股份、星源材质、壹石通；努比亚手机板块：字节豆包发布手机助手预览版，关联中兴通讯、蓝思科技、瑞芯微；中俄贸易板块：俄罗斯对中国公民免签至2026年9月，关联龙建股份、龙江交通、大连圣亚；谷歌AI生态板块：摩根士丹利上调谷歌TPU产量预期，关联天孚通信、仕佳光子、科德教育。受益个股梳理DeepSeek板块- 杭钢股份：与DeepSeek存在技术合作关联，旗下布局AI算力基础设施领域，可支撑大模型所需的硬件算力需求，是DeepSeek生态中算力端的潜在协同标的。- 安恒信息：聚焦网络安全，DeepSeek大模型商业化落地需配套安全防护，公司能提供AI场景下的数据、应用安全解决方案，是板块安全侧核心关联股。- 每日互动：具备数据智能服务能力，可与DeepSeek的Agent功能结合，在用户行为分析、个性化交互中提供数据支持，是大模型应用端的协同参与者。- 中国移动：拥有海量算力与通信网络基础，能为DeepSeek大模型的部署、运行提供算力集群与网络支撑，是AI大模型落地的基础设施核心服务商。- 海光信息：主营AI芯片等算力产品，DeepSeek大模型运行依赖高性能算力芯片，公司产品可适配其算力需求，是板块算力硬件核心关联标的。锂电池板块- 恩捷股份：锂电隔膜龙头，当前锂电产业链供需改善、部分环节涨价，公司作为隔膜核心供应商，产能偏紧下有望受益于产品价量双升。- 星源材质：专注锂电湿法隔膜，2026年全球锂电出货量高增将同步带动其产品需求，行业供需拐点下，产能优势将支撑业绩增长。- 壹石通：主营锂电用无机粉体材料，是产业链上游材料商，下游需求旺盛带动订单增加，在行业涨价周期中有望实现盈利提升。- 宁德时代：全球锂电龙头，2026年锂电出货量高增趋势下，公司凭借技术与产能优势，将持续占据全球核心份额，充分受益行业红利。- 亿纬锂能：布局动力与储能锂电，下游需求旺盛推动产能释放，在行业供需拐点及涨价周期中，动力电池与储能电池业务均有望快速增长。努比亚手机板块- 中兴通讯：努比亚母公司，豆包手机助手与中兴在操作系统层合作，公司为努比亚M153工程样机提供技术与供应链支持，是板块核心关联主体。- 蓝思科技：主营手机玻璃盖板，努比亚M153生产需配套外观结构件，公司可供应相关组件，是板块硬件供应链关联标的。- 瑞芯微：提供芯片解决方案，努比亚M153的硬件配置或搭载其芯片产品，为豆包手机助手运行提供硬件支撑，是板块芯片端关联股。- 天音控股：涉及手机分销，若努比亚M153后续量产，公司可参与产品渠道分销，是板块销售渠道端潜在协同标的。- 博通集成：主营无线通信芯片，豆包手机助手的交互功能依赖无线通信技术，公司芯片可适配相关硬件需求，是板块通信芯片关联股。中俄贸易板块- 龙建股份：主营基建工程，中俄免签带动双边经贸、旅游合作，公司可参与俄罗斯相关基建项目建设，是板块基建领域关联标的。- 龙江交通：布局交通运输，中俄人员、商贸往来增加将提升跨境交通需求，公司路网资源可支撑双边物流与人员流通，受益流量增长。- 大连圣亚：涉及旅游业务，中俄免签后赴俄旅游需求双向提升，公司可拓展中俄旅游线路业务，是板块旅游领域关联股。- 小商品城：主营小商品贸易，中俄商贸往来增加带动小商品出口需求，公司可借助平台拓展对俄贸易，受益双边贸易规模扩大。谷歌AI生态板块- 天孚通信：主营光通信器件，谷歌TPU产能扩张需配套光通信组件支撑数据传输，公司产品可适配其算力集群通信需求，是板块光器件关联标的。- 仕佳光子：布局光芯片领域，谷歌TPU运行依赖光通信链路，公司光芯片可支撑相关数据传输场景，是板块光通信核心关联股。- 科德教育：涉及AI教育，谷歌AI生态拓展或带动AI教育场景落地，公司可借助技术资源布局AI教育业务，是板块应用端关联标的。- 中际旭创：光模块龙头，谷歌TPU产能爆炸式增长将带动高速光模块需求，公司产品可满足其算力集群高速数据传输需求，受益产能扩张。总结本次盘前的5大板块均围绕近期产业动态或政策利好展开：DeepSeek与谷歌AI生态指向AI技术的落地与产能扩张，锂电池聚焦产业链供需改善的红利，努比亚手机关联AI终端的创新，中俄贸易则受益于政策带来的双边往来增长。每个板块覆盖了产业链的不同环节，既包含龙头企业，也涵盖细分领域的协同标的，更全面地匹配板块的驱动逻辑。
