电解铝标的:
铝价高度明年2.2w是很容易看到的，如果需求弹性来了，那价格高度想象天花板会进一步打开。对标的来说，目前还没有交易到2.2w水平。
思路上，一是高弹性思路，首选YL，目前吨盈利在上市公司中偏低，涨价弹性最大。2.2w价格10x估值考虑到优异的现金流和资产负债表，起码看千亿。另外ZL今年业绩兑现度持续改善，吨盈利偏低情况下弹性也相当不错。二是高分红，HQ、ZF和HC60%以上分红，10x估值也有6%以上股息（不排除更高）。另外SH当前估值最低，TS是少有的明后年有增量的公司，各自有各自的逻辑。概括而言就是标的交易供应逻辑都还没结束，需求逻辑交易天花板还没打开。
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