今日大盘必读：四中全会定调+外资风向变了！这3个板块要爆
家人们开盘前速看核心消息！四中全会释放重磅信号，美股、资金面都有新动向，A股结构性机会藏在哪？这份梳理帮你拎清重点，避开坑点！
一、顶层政策定调：未来5年投资主线划重点
二十届四中全会刚落幕，“十五五”规划蓝图明确两大核心方向：
- 科技自立自强：将成未来五年核心战略，重点支持通信设备、算力硬件、半导体等领域，政策细化措施有望落地。
- 经济增长目标清晰：2035年人均GDP要达中等发达国家水平（约2.5万美元），当前1.34万美元的基数下，未来十年增长空间明确，资本市场长线慢牛有支撑。
- 今日上午高层将开重要新闻发布会，全国人大第十八次会议也将审议多部法律草案，或释放更多政策红利，盯紧实时解读。
二、全球市场与资金面：两大信号影响A股开盘
1. 美股走强+降息预期升温：美联储因美国政府停摆遭遇数据“断供”，ADP就业数据暂停提供，市场对10月降息25个基点的预期飙升，美股三大股指集体收涨，中概股同步拉升，给A股开盘提供支撑。
2. A股资金现“弃高就低”特征：昨日沪指跌0.68%失守3300点，深成指、创业板指跌幅超1%，但北证50逆势大涨4.06%创历史新高，本月累计涨超42%。资金从光伏（单日流出近38亿）、电池等前期热门板块撤出，转向存储芯片（流入超14亿）、光通信模块等题材方向。
三、板块风口：3个方向有消息+资金双催化
1. 存储芯片：涨价潮来了：三星、SK海力士四季度计划涨价30%，AI驱动需求激增，行业进入“超级周期”，威刚董事长直言四季度只是缺货起点，江丰电子、深科技等标的获主力加仓。
2. 量子科技+核聚变：技术突破引爆预期：谷歌量子计算机速度比超算快1.3万倍，上海启动聚变能电站建设计划，两大前沿赛道受消息刺激。核聚变板块近1月已有9家公司获主力加仓，中洲特材、安泰科技等值得关注，但需注意短期难兑现业绩，快进快出为宜。
3. NMN概念：技术突破掀涨停潮：中科院团队突破NMN合成技术，产量实现百倍提升，雅本化学、金达威等多股已涨停，板块热度或延续至今日早盘。
四、风险与预警：这些雷区要避开
- 高位板块抛压：光伏、风电等新能源板块资金持续流出，前期涨幅较大的标的需警惕回调风险。
- 个股业绩分化：热景生物前三季度净亏损1.09亿元，汉钟精机三季度净利腰斩，持仓这类股的需及时评估基本面。
- 游资调仓信号：昨日游资重点加仓医药商业、煤炭、国企改革方向，前期热门题材或出现资金分流。
重点：指数虽弱但题材活跃，跟着政策（科技）+消息（涨价/技术突破）+资金（流入方向）找机会，北证50、存储芯片可优先盯盘，高位新能源谨慎追高。
