10.17市场核心利好多空信息速览
一、三大利好引爆机会
1. 医保结算改革加速
• 利好方向：医疗信息化、智慧医疗
• 核心驱动：2025年底前全国实现医保即时结算，催升系统改造需求
• 龙头标的：
◦ 卫宁健康（300253）：医保业务增40%，多地项目主导
◦ 中国人寿（601628）：医保商保融合，门诊直赔达分钟级
2. 跨境支付迎强催化
• 利好方向：跨境支付、数字货币
• 核心驱动：中冰本币互换落地，人民币国际化提速
• 龙头标的：
◦ 拉卡拉（300773）：接入CIPS，业务规模增120%
◦ 海联金汇（002537）：参与跨境支付试点，相关收入占15%
3. 稀土定价权再强化
• 利好方向：稀土开采、深加工
• 核心驱动：出口管制下，新能源关键材料价格看涨
• 龙头标的：
◦ 北方稀土（600111）：配额占40%，氧化镨钕价涨35%
◦ 厦门钨业（600549）：供货比亚迪，相关收入增50%
二、两大利空需警惕
1. 加对华双反升级
• 利空方向：石油管材、热成型餐具出口
• 风险标的：
◦ 玉龙股份（601028）：对加出口占营收8%
◦ 海鸥住工（002084）：加拿大为第二大市场，出口占60%
2. 能源合作遇阻
• 利空方向：石油炼化、港口物流
• 风险标的：
◦ 荣盛石化（002493）：年进口原油3500万吨，供应链存忧
◦ 中远海控（601919）：航线或调整，收入增速或降1-2个点
⚠️ 基于公开信息整理，不构成投资建议
