甲骨文宣布2026年下半年起部署5万块AMD AI芯片，推动AMD盘前涨超3%，也标志着AMD的GPU在AI芯片市场对英伟达的替代进程加速。这一事件凸显AI算力硬件替代化、多元化趋势，直接利好AMD供应链、AI服务器厂商、算力基础设施运营商及云服务相关企业，相关产业链将因AI芯片需求扩容与市场竞争格局变化迎来增长机遇。
受益概念股梳理
1. 通富微电：AMD核心封装测试合作伙伴，双方成立合资公司深耕先进封装。甲骨文大规模部署AMD芯片将直接带动封装订单增长，公司在Chiplet封装、异构集成领域技术领先，深度绑定AMD AI芯片产能释放，业绩弹性显著。
2. 长电科技：全球领先的半导体封测龙头，具备先进封装量产能力。AMD AI芯片替代需求扩张下，公司凭借全品类封装解决方案，可承接AMD及下游客户的高端封装订单，受益于AI芯片封装技术升级与需求放量。
3. 华天科技：国内封测三强之一，布局存储、逻辑芯片封装。AMD AI芯片市场份额提升将带动逻辑芯片封装需求，公司在中高端封装领域产能充足，可通过成熟的封装工艺服务AMD供应链，分享行业增长红利。
4. 浪潮信息：全球AI服务器龙头，适配AMD MI系列AI芯片。甲骨文部署AMD芯片推动AI服务器需求多元化，公司作为AMD重要合作伙伴，AI服务器产品已批量应用于云厂商与企业算力中心，将直接受益于替代化趋势下的算力硬件采购潮。
5. 中科曙光：高端计算与AI服务器领军企业，自主研发的服务器可适配AMD GPU。AMD在AI芯片市场的突破将打开公司AI服务器增量空间，叠加“东数西算”算力基建需求，公司在智算中心、超算领域的技术优势将进一步转化为订单。
6. 宝信软件：IDC服务龙头，上海罗泾基地为亚洲最大单体数据中心。甲骨文等云厂商AI芯片部署将推动算力中心扩容，公司通过iPlat平台实现AI驱动的绿色运维，同时深度参与“东数西算”枢纽节点建设，承接AI算力租赁与数据中心服务需求。
7. 数据港：阿里云核心IDC合作伙伴，数据中心资源聚焦“东数西算”枢纽。AMD AI芯片加速AI算力需求，公司定制化数据中心将承接更多云厂商AI算力部署订单，业绩随AI算力基础设施扩张持续增长。
8. 奥飞数据：IDC服务商，布局AI算力租赁业务。AMD AI芯片降低算力硬件成本，公司可通过AI算力租赁业务拓展市场，同时推进边缘数据中心建设，受益于AI算力需求下沉与多元化。
9. 紫光股份：新华三集团母公司，提供AMD相关服务器、网络设备解决方案。AMD AI芯片替代化趋势下，公司作为AMD生态重要参与者，可通过新华三的服务器与云计算产品，深度参与政企与云厂商的AI算力基建项目。
10. 中际旭创：全球光模块龙头，800G光模块量产领先。AMD AI芯片推动AI服务器算力升级，光模块作为算力传输核心部件需求激增，公司800G产品已进入全球顶级云厂商供应链，将受益于AI算力基础设施的光互联升级。
11. 新易盛：光模块核心供应商，布局800G、1.6T高端光模块。AMD AI芯片驱动的AI服务器增长将带动高速光模块需求，公司在相干光模块、CFP模块领域技术成熟，可承接算力中心光互联升级订单。
12. 天孚通信：光器件龙头，提供光模块配套的陶瓷套管、光收发组件。AMD AI芯片推动光模块需求增长，公司作为光器件核心供应商，产品深度绑定光模块厂商，受益于AI算力基础设施的光器件采购潮。
13. 华工科技：激光设备与光模块厂商，布局AI算力相关的激光技术与光模块业务。AMD AI芯片加速AI算力硬件迭代，公司光模块业务可适配高速算力传输需求，激光技术也可应用于芯片制造环节，双向受益于产业升级。
14. 芯原股份：IP授权与芯片定制服务商，可提供AI芯片相关IP与设计服务。AMD AI芯片需求增长推动AI芯片设计行业繁荣，公司在GPU、NPU相关IP领域技术积累深厚，可通过IP授权与定制设计服务，助力下游客户参与AI芯片市场竞争。
15. 寒武纪：国产AI芯片设计龙头，思元系列芯片聚焦算力基础设施。AMD事件凸显AI芯片市场的多元化需求，公司思元芯片在智算中心、边缘算力领域具备竞争力，可借行业替代潮拓展市场份额，加速AI芯片商业化落地。
总结
甲骨文部署AMD AI芯片的事件，不仅推动AMD在AI芯片市场的替代进程，更激活了从芯片封装、材料到AI服务器、算力基础设施的全产业链需求。受益概念股覆盖芯片供应链、算力硬件、光互联、数据中心等核心环节，这些标的凭借与AMD的业务关联、技术卡位或国产替代逻辑，将在AI算力多元化与产业升级浪潮中持续受益。未来需关注AMD芯片产能释放节奏、下游云厂商与企业的算力采购规划，以及相关技术迭代对产业链的进一步影响。
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