半导体芯片和国产算力替代行情结束了么？我认为没有，而且趋势也并没有走坏，东西摩擦

远峰战略二零二五 2025-10-14 18:50:04

半导体芯片和国产算力替代行情结束了么？我认为没有，而且趋势也并没有走坏，东西摩擦不断的情况下，科技国产化，自主可控等主题反而会更加迫切。 接下来还有十五五规划，设备国产化等密集催化事件加速落地。 我乐观地预计半导体和算力很快将迎来更加猛烈的第二波行情，最终在强大的产业趋势和超预期的业绩驱动下，股价回调过后还会不断新高新高再新高。

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